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怡达——改变您的住房格局

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十年磨一剑，历经十年，怡达牌产品由研发走向批量化生产。淋漓尽致地體(tǐ)现了装配式建筑标准化产品的全自动生产过程，该视频从设备到墙板，做了全面介绍。怡达产品——将从根本上改变您的住房需求。

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07/27/2023

政策提振建材消费修复预期 龙头企业将释放向上弹性

受益于政策利好，7月25日，建材板块震荡走强。截至收盘，板块内个股正源股份、國(guó)统股份、兔宝宝、东方雨虹、蒙娜丽莎涨停，此外，北新(xīn)建材、伟星新(xīn)材、旗滨集团、坚朗五金、森泰股份等涨幅超过7%。 消息面来看，近期地产端政策频发，使得销售端预期改善提振建材需求。7月10日晚，央行、金管局联合发布关于延長(cháng)金融支持房地产市场平稳健康发展有(yǒu)关政策期限的通知，将去年11月11日出台的“金融十六条”信贷展期、保交楼相关政策有(yǒu)效期延長(cháng)至2024年12月30日；7月21日國(guó)常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出城中村改造是改善民(mín)生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要举措；7月24日政治局会议提出适时调整优化房地产政策，并加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用(yòng)”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。 “近期针对地产供需层面政策力度逐步提升，有(yǒu)望提振消费建材公司的业绩修复预期和信心。从部分(fēn)龙头公司上半年的业绩预告看，利润持续改善的内生动力已较為(wèi)充沛，若后续政策端影响逐步传导到实物(wù)量恢复，消费建材公司有(yǒu)望迎来业绩及估值的双重修复。建议关注内生动力较强、收入及利润水平边际改善明显的细分(fēn)龙头。”华泰证券研究所建筑建材行业首席分(fēn)析师方晏荷分(fēn)析认為(wèi)。 值得关注的是，2023年第二季度公募基金十大重仓股已披露。根据Wind统计，从基金持股建材数量来看，基金重仓建材板块的绝对数从今年一季度的11.35亿股下降到二季度的10.53亿股，而二季度末基金持仓建材数量占比环比一季度末下降0.12个百分(fēn)点，从1.02%下降至0.90%。从建材持仓市值占比来看，二季度环比下降0.06个百分(fēn)点，由一季度的0.46%下调到二季度的0.40%。 从基金重仓个股来看，各细分(fēn)龙头与部分(fēn)主题性标的获资金增持。二季度建材板块获资金增持前五分(fēn)别為(wèi)菲利华（+1512万股）、坚朗五金（+1220万股）、天山(shān)股份（+1151万股）、祁连山(shān)（+913万股）和北新(xīn)建材（+882万股）；此外，部分(fēn)玻璃与消费建材细分(fēn)行业龙头也获得资金增持，如三棵树（+313万股）、旗滨集团（+275万股）、兔宝宝（+18万股）；而二季度景气度持续探底的玻纤普遍遭到资金减持，中材科(kē)技、中國(guó)巨石、長(cháng)海股份季度持仓变动分(fēn)别為(wèi)-1925万股、-1291万股和135万股。 此外，从沪深股通持股比例来看，外资偏好拥有(yǒu)長(cháng)期核心竞争力的龙头股，截至二季度末与國(guó)内基金变化相同的方面通过沪深港通北上的资金增持了塔牌集团、旗滨集团、北新(xīn)建材和三棵树，减持了海螺水泥、中材科(kē)技和东方雨虹；不同表现方面，外资二季度增持了中國(guó)巨石、伟星新(xīn)材，减持了兔宝宝和祁连山(shān)。外资依然青睐各细分(fēn)领域具有(yǒu)長(cháng)期核心竞争力的龙头企业，如旗滨集团、北新(xīn)建材、三棵树、中國(guó)巨石和伟星新(xīn)材。 德邦证券研究所分(fēn)析师闫广表示，当前地产政策有(yǒu)望逐步加码，基本面拐点渐行渐近。从当前披露的中报预告来看，防水、涂料、瓷砖等消费建材龙头體(tǐ)现出经营韧性，随着政策放松预期提升，下半年地产有(yǒu)望触底企稳，而消费建材龙头企业将释放向上弹性。 特别声明 本文(wén)為(wèi)澎湃号作者或机构在澎湃新(xīn)闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新(xīn)闻的观点或立场，澎湃新(xīn)闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用(yòng)電(diàn)脑访问http://renzheng.thepaper.cn。
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